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[투데이리포트]쎌바이오텍, "성장하는 프로바이오..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 27일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "성장하는 프로바이오틱스 시장 + 경쟁력 있는 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "제한적인 유통채널에도 불구하고 듀오락 국내 매출이 고성장하고 있으며, 높은 제품 경쟁력으로 해외시장 매출을 증가시키고 있어 장기 고성장이 예상된다. 동사는 높은 매출 성장과 이익률 개선으로 가장 안정적인 성장을 보여주고 있는 기업"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "프로바이오틱스 2013년 생산액은 전년대비 55% 증가한 804억원을 기록. 장 기능 개선과 면역조절기능이 부각되면서 급 성장 중. 향후 단순한 건강 보조제에서 치료제로서 역할이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 '듀오락' 매출액은 yoy +126% 증가한 140억원으로 예상된다. 60% 넘는 재구매율, TV광고 강화로 추가적인 고성장 예상, 고수익성인 듀오락 매출 비중 확대에 따라 이익률이 개선되고(OPM 2012년 25%, 2013년 30%, 2014년 34%) 있고, 약국, 자체 쇼핑몰 외에도 채널 확대 추진 중에 있어 채널 확대에 따른 매출 성장도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,500 | 76,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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