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[투데이리포트]쎌바이오텍, "현대판 불로초(不老..."STRONG BUY(상향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "현대판 불로초(不老草)"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,600원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "노인인구증가에 따른 동사의 주력제품인 프로바이오틱스의 구매 급증에 따라, 1Q14 매출은 93.4억원(+51.2% yoy), 영업이익 26.8억원(+166.5% yoy), 순이익 22.5억원(+150.1% yoy)으로 어닝서프라이즈를 기록하였다. 특히 자체브랜드인 ‘듀오락’ 1Q14 매출(매출비중 25%)이 전년동기대비 +114.1% 급등한 23.4억원, 영업이익률은 28.8%(+12.5%p yoy)로 대폭 증가하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "특히 장수하는 마을에 사는 노인인구가 도시의 노인인구들보다 장내유익균이 많은 걸로 알려져 구매자가 급증하고 있는 추세이다. 이에 따라 프로바이오틱스 국내 1위 업체인 쎌바이오텍의 매출과 영업이익이 지난 7년간 각각 CAGR 20.0%, 117.6% 급증하고 있다. 영업이익률도 ‘06년 0.5%에서 ‘13년 33.4%로 폭발적인 성장세를 이어오고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 노인인구증가와 면역기능 강화효과로 프로바이오틱스 구매 급증 추세, '듀오락' 매출 비중 25%로 급성장 추세, 지난 7년간 실적 급증, 향후 3년간 매출과 영업이익 각각 23.6%, 25.7% 급증 지속 전망 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 42,900 | 54,600 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 54,600원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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