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[투데이리포트]쎌바이오텍, "앞으로 더욱 기대되..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "앞으로 더욱 기대되는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "동사의 성장성은 장기 지속될 것으로 판단된다. 이는 국내외 프로바이오틱스 시장이 지속적인 성장세를 나타내고 있는 가운데 수익성과 재구매율이 높은 듀오락의 판매비중이 확대되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현재 진행중인 듀오락의 북유럽 시장안착이 가시화될 경우 동사의 향후 성장성과 수익성은 한 단계 레벨업될 것으로 예상된다. 전년 매출 60억원으로 전체매출의 약 19%를 차지한 듀오락은 올해 매출이 100억원 수준으로 증가하며 전체매출의 25% 가량을 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "듀오락 판매비중 확대에 따른 수익성 강화, 해외진출 성공시 수반될 높은 장기 성장성과 브랜드 가치 상승 등을 고려하면 향후 EPS 성장률은 과거 대비(2009-2013 평균 12.8%) 더욱 향상될 것으로 기대되어 동사 주식에 대해 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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