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[투데이리포트]쎌바이오텍, "안에서 강한 경쟁력..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "안에서 강한 경쟁력 밖에서도 강하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "덴마크 시장에서 동사의 인지도를 감안할 시 성공 가능성은 충분하며, 덴마크에서 성공할 경우 주변 국가로의 진출이 용이하기 때문에 덴마크 시장진입 성공은 향후 동사의 중요한 성장 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2009년 3억원으로 시작한 듀오락의 국내 매출은 2013년 60억원을 돌파했으며 올해는 100억원 달성이 가능할 전망이다. 듀오락의 판매호조는 동사의 브랜드파워 상승, 수익성 개선을 직접적으로 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 적정주가 상향 근거는 듀오락의 판매호조에 따른 장기적 실적개선 효과로 2014년과 2015년 EPS를 각각 8%, 22% 상향했기 때문이다. 듀오락의 판매비중 확대는 동사의 영업이익률, ROE, PER 배수의 상승을 직접적으로 견인할 중요한 사안이기 때문에 지속적인 관심을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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