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[투데이리포트]쎌바이오텍, "4분기 매출, 이익..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "4분기 매출, 이익 모두 사상 최대 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 지난 3분기 공장 이전 등으로 인해 이월되었던 B2B매출이 포함되면서 큰 폭으로 증가하였는데, 이를 제외하여도 사상 최대 매출액이다. 영업이익도 사상 최대 실적이며, 영업이익률도 38.8%로 사상 최고를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 올해에도 B2C 매출에 더욱 힘을 쓸 계획이며, 동사의 제품에 대한 효능도 시장에서 인지도가 높아지고 있어 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 또한, 동사는 올해부터 덴마크 B2C 시장에 진출을 시작하였다. 이에 따라, B2B에 의존했던 해외 시장에서도 B2C진출로 인해 외형 확대 및 수익성 확대도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 성장을 위한 설비 증설을 마친 상태로 당분가 추가 투자도 크지 않을 것으로 예상되어, 마케팅비용 외에 큰 비용은 없을 것으로 전망된다. 1분기 실적은 지난해 4분기 매출보다 감소가 예상되지만 전년 동기대비로는 매출 및 이익 모두 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,450 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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