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[투데이리포트]쎌바이오텍, "자체 브랜드 출시효..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "자체 브랜드 출시효과로 제2의 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉, 박인금 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 57.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "동사는 OEM제품으로도 30%에 육박하는 영업이익률을 시현하였으며, 최근 자체브랜드 ‘듀오락’을 출시하여 공격적인 성장을 이어갈 전망. 듀오락 제품은 최근 건강기능식품시장의 성장과 함께 급속한 성장세를 보이는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "필자의 판단으로는 수익성 개선의 주 원인은 한 병당 4만원~6만원에 달하는 자체브랜드 ‘듀오락’ 제품의 판매호조가 원인으로 판단되며, 건강기능식품의 특성상 이러한 추세는 지속적으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "Target PER 15배는 동사의 역사적 PER밴드(11~15배)에서 이익 상승기에 적용되어온 PER배수 15배를 적용하였다. 동사가 최근 5년간 한번도 실적이 하락한적이 없이 지속적인 성장을 보여왔고, 최근 제2의 성장국면에 들어섰기에 충분히 공격적이지 않은 밸류이에션"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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