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[투데이리포트]동원F&B, "하반기 개선 가능성..."매수_현대
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| 현대증권은 13일 동원F&B(049770)에 대해 "하반기 개선 가능성과 자회사 동원홈푸드 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동원F&B(049770)에 대해 "하반기에는 유가공은 원유 공급량 축소에 따른 원가 절감과 경쟁 완화에 따른 판촉비 절감이 동시에 진행될 전망이고, 육가공은 돈육 투입단가 하락(지육시세가 아닌 전지/후지가격이 중요하며 현재 가격은 지난해말보다 약 25% 하락)에 따른 수익성 회복이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "atuna 기준 톤당 원어 투입단가가 3Q15 1,068달러(-21.6%, yoy)→4Q15 1,371달러(-20.7%, 7~8월 누적 평균 기준)에 그칠 것으로 예상되는 가운데 상반기에 집중되었던 마케팅비용이 하반기에는 축소될 것으로 보여 참치캔 이익도 향상될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동원홈푸드도 1인 가구, 맞벌이 부부 증가 등으로 편의식품 수요가 확대되는 가운데 B2B 조미소스 1위 업체로서의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 455,000 | 540,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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