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[투데이리포트]동원F&B, "3분기 실적, 상반..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 동원F&B(049770)에 대해 "3분기 실적, 상반기에 이어 수익성 향상 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동원F&B(049770)에 대해 "상반기에 이어 호실적이 예상되며 특히, 수익성 향상이 부각될 전망이다. 원어 투입단가 하락과 주요 품목의 판매량 증가를 기반으로 전반적인 가공식품 실적이 향상되는 가운데, 지난 2월 완료된 자회사 삼조쎌텍과 동원홈푸드의 합병 시너지 효과가 긍정적으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "명절 선물세트 효과가 동일하게 반영되는 1분기와 비교할 때 참치캔 매출액은 거의 유사한 반면, 투입어가는 낮아 마진 스프레드가 더욱 확대될 것으로 보인다. 또한 최근 글로벌 어획량 증가에 따라 어가가 1,400~1,500달러/톤까지 조정 받은 것으로 파악되며 Cash Cow인 참치캔의 안정적인 이익 흐름이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년에 이어 2015년에도 실적 향상이 예상되고, 수익구조 다각화, 자회사 삼조쎌텍-동원홈푸드 합병 효과, 중국 시장 확대 등이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 245,000원이 고점으로, 반대로 148,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 295,000 | 400,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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