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[투데이리포트]동원F&B, "풍부한 이익 모멘텀..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 동원F&B(049770)에 대해 "풍부한 이익 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동원F&B(049770)에 대해 "동사는 참치 통조림에 그치지 않고 품목 다각화를 추구해 수산 가공품, 식육가공, 냉동식품 부문에서도 탄탄한 시장 지배력 구축. 다양한 포트폴리오를 바탕으로 꾸준한 외형 성장이 유망하며 경영 효율 제고로 이익 모멘텀이 풍부하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "실적 호조는 2015년에도 지속될 전망. 외형부터 살펴보면, 2015년 동사의 매출액은 2014년보다 3.7% 증가한 1조 8,261억원으로 추정된다. 이는 신제품 출시에 따른 냉동식품 부문의 시장점유율 상승, 금융위기 직전 인수한 조미식품 부문의 성장, 최근 들어 강화하는 식품 유통 사업에서 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 ‘공급망 관리(Supply Chain Management)’ 프로그램을 개발 중. 이는 2015년부터 단계적으로 실행될 전망이며 고정성 비용이 줄면서 점진적인 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 260,000 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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