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[투데이리포트]동원F&B, "여전히 매력적인 v..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 동원F&B(049770)에 대해 "여전히 매력적인 valuation"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동원F&B(049770)에 대해 "참치캔 사업에서의 실적 회복과 비참치캔 사업에서의 실적 성장을 토대로 종합식품기업으로서의 시장 지위가 확대되고 있고, 코스피 200 편입으로 거래량이 증가될 가능성이 높아졌다는 점을 고려할 때 동사가 국내 peer 대비 적용받던 valuation discount가 향후 축소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "참치캔 가격 인상으로 인해 동 사업 부문의 마진 개선이 예상되고, 국내 돼지고기 가격 하락세가 지속됨에 따라 육가공 사업 부문의 마진 확대가 기대되며, 한국의 중국향 참치캔 수출 증가 및 Thai Union의 아시아향 (일본 및 태국 제외) 매출 증가세를 통해 중국 참치캔 시장 확대 가능성을 점쳐볼 수 있다는 점 등을 고려하여 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 작년 7월말 국내 참치캔 가격을 9.8% 인상하였으나, 3분기 유통 재고 정리 및 4분기 비수기 등을 고려할 때 본격적인 인상 효과는 올해부터 발생할 것으로 예상된다. 국내 돼지고기 가격 하락이 지속되고 있다는 점도 동사의 육가공 사업 마진 확대에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 101,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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