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[투데이리포트]동원F&B, "중국 참치캔 수출 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 동원F&B(049770)에 대해 "중국 참치캔 수출 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동원F&B(049770)에 대해 "2011년 매출 13조 원의 중국 식품 제조 및 유통기업인 광명그룹과의 제휴를 통해 중국향 참치캔 수출이 본격화 될 것으로 예상된다. 특히, 광명그룹의 시장 지위 및 현재 보유 중인 편의점과 할인점들을 고려할 때, 제휴를 통한 동사 제품의 중국 내 유통이 수월하게 진행될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국의 참치캔 시장은 여전히 그 규모가 미미하지만, 중국인들의 소득 수준 향상 및 중국 내 수산물 수요 확대 등을 고려할 때, 향후 참치캔 시장 규모의 확대가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 연결기준 순이익의 40%를 차지하는 자회사들의 호실적이 올해부터 시행될 자산 2조원 미만 기업들의 분기 연결 실적 발표 의무화로 인해 부각될 수 있다는 점도 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년9월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 101,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 101,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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