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[투데이리포트]동원F&B, "종합식품기업으로 대..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 동원F&B(049770)에 대해 "종합식품기업으로 대접받아야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동원F&B(049770)에 대해 "동사의 높은 참치캔 시장 점유율을 고려할 때 주도적으로 가격 전가력을 발휘할 수 있는 유일한 업체이고, 참치캔 사업의 수익성이 하락한다 하더라도 별도기준 매출의 약 75%를 차지하는 비참치캔 부문에서의 실적 성장을 통해 단일제품의 영향력을 줄일 수 있다는 점에서 종합식품기업으로서의 동사의 지위가 더욱 확고해 질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원가 경쟁력을 바탕으로 한 육가공 사업의 점유율 확대 및 건강기능식품 사업 확대를 통한 규모의 경제 실현, 그리고 브랜드력 확대를 통한 유가공 사업의 성장 등이 가능할 것으로 전망되며, 외식산업 성장에 따른 소스 공급 확대를 통한 자회사 삼조쎌텍의 실적 성장도 기대할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2012년 기준 모회사 순이익이 155억 원인 반면, 4개 자회사 순이익 합이 142억 원에 달할 것으로 예상됨에 따라, 향후 연결기준 실적 내 자회사의 높은 비중을 통한 가치 부각이 한동안 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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