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현대차증권에서 7일 동원F&B(049770)에 대해 "1Q24 Review: 어가 하락과 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "시장 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 기록. 다만, 1분기 일회성 비용 35억(급여 25억원, 광고비 10억원) 제외시 컨센서스 부합하는 실적 기록하였을 것. 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지. 동원F&B 현재 주가 기준 24F P/E는 5.4배 거래 중으로 실적 대비 저평가. 향후, 어가 하락에 의한 영업이익 개선 흐름 연간 이어갈 것으로 전망(24F 영업이익 가이던스 +20%yoy)됨에 따라 저점 매수 전략 추천."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동원F&B 1Q24 연결 기준 매출액은 1조 1,190억원(+3.5%yoy), 영업이익은 499억원(+14.8%, OPM 4.5)로 시장 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 기록. 1) 일반 식품: 매출 +6%yoy, 영업이익 +17%yoy 추정. 1분기 선물세트 +20%yoy 증가하며 일반 식품 매출 성장 견인. 2) 조미 유통: 매출+5%yoy((식자재/조미 +2%yoy, 축육 +8%yoy, FS +18%yoy), 영업이익 +18%yoy 추정. 3) 사료: 매출 -17%yoy, 영업이익 +84%yoy 추정. 4) 온라인: 매출 +2%yoy, 영업이익 전자 기록. 온라인 유통사의 수익성 확보 전략으로 인해 매출/수익성 다소 둔화."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.07 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.11.02 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.08.07 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.07 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.30 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.22 목표가 52,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.04 목표가 46,000 투자의견 BUY 하이투자증권