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하나금융투자에서 17일 동원F&B(049770)에 대해 "상반기까지 원가 절감 기조 지속, 주가는 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주, 권중하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 " ① 현재 글로벌 참치어가 추이 감안시(톤당 900불), 상반기까지는 분기 30억원 내외의 원가 절감 기조가 이어질 것이다. 경쟁사의 수익성 개선 경영 방침에 따라 경쟁 강도가 작년 대비 완화될 것으로 예상되는 점도 긍정적이다. 원가 절감 분이 수익성 개선으로 이어지는 선순환이 기대된다. ② 삼조셀텍 제2공장의 가동률 상승에 따른 이익 기여도 기대 가능하다. 저가 매수 유효"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,179억원(YoY+6.4%), 146억원(YoY +13.6%)으로 추정한다. 올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 2,313억원(YoY+7.7%), 1,140억원(YoY +14.7%)으로 추정한다. "라고 밝혔다.

한편 "현 주가는 12개월 Fwd PER 11배에 거래 중이다. 역사적 밴드 하단에 위치한다. 올해 견조한 이익 개선이 예상되는 만큼 저가 매수가 유효하다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.11.22 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.10.16 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.08.05 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.06.26 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.29 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.04 목표가 285,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.04 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권