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[투데이리포트]동원F&B, "변수가 많아진 하반…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 동원F&B(049770)에 대해 "변수가 많아진 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "컨센서스 영업이익 176억원을 크게 하 회하였다. 1) 2분기 원화 기준 투입어가는 전년 동기 대비 9% 감소하여 어 가 손익이 약 30억원 반영되었음에도, 2) 별도 부문에서의 주력 제품(참치 캔, 죽 등) 광고선전비 집행에 따른 비용 증가분 약 20억원, 3) 일회성 인건 비 약 20억원이 반영되며 어가 하락에 따른 이익 증가분을 상쇄시켰다. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 하반기 주요 가공식품 판촉 경쟁 심화 및 점유율 방어를 위한 매출 활성화 비용 집행이 예상되어 하반기 이익에 대한 눈높이 는 낮출 필요가 있다고 판단한다. - 동원F&B의 3분기 연결 매출액은 8,523억원(+8% yoy, +20% qoq), 영업이 익은 408억원(+6% yoy, +182% qoq)으로 컨센서스 영업이익 426억원은 소 폭 하회할 것으로 예상한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 370,000원까지 높아졌다가 2019년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 346,667 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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