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[투데이리포트]동원F&B, "외형성장과 원가하락…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 11일 동원F&B(049770)에 대해 "외형성장과 원가하락, 두 마리 토끼를 잡은 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "- 2Q19연결기준 매출액과 영업이익은 각각6,929억원(+7.2% YoY), 185억원(+40.6% YoY)으로, 주요 제품의 견조한성장세가 지속되는 동시에 원가하락에 따른 이익개선으로 시장기대치에 부합하는 영업실적이예상"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "주요제품의 판매호조가 지속되는상황에서 참치어가에대한 부담축소까지 감안한다면 일반식품에서의 영업실적개선흐름은 당분간 지속될가능성이높다. 여기에 최근의 제한적인 어가레벨을 고려시1H19 비용축소및2H19 안정적인 원가흐름이 가시화될 전망이다. 추가적으로 조미부문capa확대는 향후 추가이익개선 및 밸류에이션 할증폭확대까지 확보할수있다는 측면이 부각될것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 353,000 | 390,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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