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[투데이리포트]동원F&B, "사업구조 전환에 성…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 동원F&B(049770)에 대해 "사업구조 전환에 성공 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동원F&B(049770)에 대해 "2Q19 Preview: 모든 부문에서 호조: 2Q 영업이익 증가는 참치캔의 원재료인 참치어가 19% 하락(18년 2Q 1,667달러/톤 19년 2Q 1,350달러/톤 추정), B2B조미식품(삼조셀텍), 유가공(신제품 효과), 식품(김/샘물/축산캔)에서 성장을 했기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "- 유제품(우유/발효유/가공유/치즈)은 신제품(컵커피, 발효유)의 판매가 좋고 치즈에서 저수익 경로인 PB제품의 축소와 원가(커드) 안정으로 마진이 개선될 전망이다 - 동원F&B는 참치캔 위주에서 유제품, 가공식품, B2B조미식품, 식자재, 온라인 HMR로 사업영역을 확대하고 있다. 실적도 19년 하반기에 사상 최대가 예상되어 매수 추천한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 353,000 | 390,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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