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[투데이리포트]동원F&B, "어가만 도와준다면…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 11일 동원F&B(049770)에 대해 "어가만 도와준다면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "3Q18 연결 기준 매출액 8,062억원(+10.1% YoY), 영업이익 393억원(+31.6% YoY)으로 컨센서스 매출액 7,961억원, 영업이익 376억원 상회전망. 3Q18 원화 환산 기준 투입 어가(Skipjack)는 -3.1% YoY, 4Q18은 -30.7% YoY로 2017년 10월 이후 어가 하락분 본격 반영 시작. 최근 방콕 거래소 기준 참치어가는 2015년 12월 이후 최근 3년 내 저점 기록 이후 1,640불로 반등"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "음식료 업종 평균 대비 111% 할증된 수준에서 거래되고 있으며 어가 하락에 따른 기대감 선반영으로 연초 이후 수익률 역시 15.4%에 달하지만 단기적으로는 3Q18 명절 선물세트 판매 호조에 따른 실적 모멘텀 기대. 최근 어가 상승이 10월 FAD 조업 금지 기간에 의한 계절적 영향이 아닌 어획량 급증으로 어가 추가 하락 시 혹은 현 수준에서 유지 시 2H18에 이어 2019년 가파른 이익 증가 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 348,333 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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