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[투데이리포트]동원F&B, "18년하~19년상(…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 동원F&B(049770)에 대해 "18년하~19년상(1년간), 사상 최고 이익 예상 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동원F&B(049770)에 대해 "동원F&B의 2Q18년 영업이익은 51.2% 증가했다. 참치캔, 치즈, 김, 죽, 간편식 등에서 원가 안정과 매출 증가가 있었기 때문이다. 영업이익은 3~4Q에도 각각 23.8%, 167.0% 증가할 전망인데, 참치캔 이익 증가(원가 하락, 신제품 호조), 유제품 고성장(치즈 원가 하락, 신제품호조), 김/죽/샘물에서의 매출 증가와 마진 상승, B2B조미식품(판가 상승, 원가 안정)에서의 이익 증가 때문이다. 이러한 기조는 19년 상반기까지 이어질 것으로 본다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "참치캔에서의 이익 증가는 참치캔 매출 증가와 원가 하락두 가지 요인이다. 참치캔은 소재식품(요리에 사용)에서 완제식품(요리 과정을 거치지 않는 간편식, 부가가치 상승)으로 제품을 익스텐션(제품명 더참치, 더참치투고)하면서 수요 증가와 매출 증가가 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동원F&B는 향후 1년간 사상 최고 실적이 예상된다. 장기로도 유제품, 가공식품, 식자재, B2B조미식품, 온라인 HMR에서 지속 성장 가능하다. 여전히 매수 가능 영역이다. 목표주가는 사상 최고 이익과 수익예상 상향을 반영하여 39만원(기존 33만원)으로 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 297,000 | 390,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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