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[투데이리포트]동원F&B, "올해 사상 최대 실…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 동원F&B(049770)에 대해 "올해 사상 최대 실적 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "지난 6/4(월) ATUNA의 발표에 따르면 참치어가는 톤당 1650달러까지 하락했다. FAD 조업 금지 기간인 3분기 이전 2분기에는 수산업체들의 재고비축 수요로 참치어가가 상승하는 구간이다. 따라서 현 시점의 가격 하락 및 어획량 증가에 따른 우호적인 재고현황은 동사의 영업이익 레벨을 낮춰왔던 큰 부담요소(16년 100억, 17년 200억원)가 사라졌음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "치즈의 원재료인 커드가격의 베이스 동일 효과, 주요 제품가격인상(어묵, 캔햄, 냉동만두 등)에 따른 이익개선이 기대된다. 동사는 제품믹스 측면에서도 보다 고부가가치 제품 ‘더 참치’, 안주형 HMR ‘심야식당’, 드링크밀스 등의 품목 확대로 외형 및 이익성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "15~16년 인수한 온라인 축육 유통업체 금천, 온라인 HMR 쇼핑몰 더반찬 매년 15% 이상의 고성장이 기대된다. 동원팜스는 양계보다 수익성이 높은 양우, 양돈사료 위주 제품 포트폴리오 조정으로 인해 올해 점진적인 이익개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 304,375 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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