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[투데이리포트]동원F&B, "2Q18부터의 베이…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 동원F&B(049770)에 대해 "2Q18부터의 베이스효과, 주가상승 견인 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 280,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "1Q18 참치 투입어가는 1,950달러/톤 (+500달러/톤 YoY) 수준으로 손실폭이 확대되었으나, 최근 환율 및 어가 흐름을 감안시 3Q18부터 본격적인 베이스효과가 예상된다. 치즈 커드원가상승 부담은 1Q18로 마무리된 것으로 판단하며, 향후 일부제품에 대한 가격인상효과까지 고려할 경우 2Q18 이후 기저효과가 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "조미유통의 경우 조미부문의 수익성 안정과 더반찬, 금천을 포함한 유통사업의 매출성장 중심의 흐름이 이어졌다. 외형확대를 통한 이익개선 선순환 가능성 및 향후 조미부문 캐파 확대시 이익기여 확대에 대해 긍정적으로 판단한다. 일부 우려가 있었던 최저임금 상승 이슈의 경우 외형확대에 따른 이익개선분과 상쇄 가능한 수준"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 최대치의 원가부담 이후에 대한 불확실성이 낮아진 상황에서 주요 제품가격 인상효과까지 감안한다면 2Q18부터 가시화될 영업실적 베이스효과가 주가상승을 견인할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 300,750 | 371,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 371,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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