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[투데이리포트]동원F&B, "참치 매입가 부담이…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 동원F&B(049770)에 대해 "참치 매입가 부담이나, 견조한 식품 매출 성장세 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 "4분기 선망 참치 투입가는 톤당 2,100불로 예상된다. 연말까지 원가 부담은 불가피할 전망이다. 다만, 참치캔 외 카테고리의 견조한 매출 성장세를 긍정적으로 평가한다. 식품 내 참치캔 의존도가 하락하면서 향후 이익 가시성은 과거 대비 안정될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "유제품 매출액은 치즈 판매 호조에 기인해 고성장(YoY 15.0%)을 지속하고 있는 것으로 파악된다. 죽 및 샘물 매출액도 전년대비 두 자리 수 증가하면서 전사 성장을 견인하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동원홈푸드 매출은 YoY 17.0% 증가할 것으로 예상한다. 올해 3월부터 연결 반영되기 시작한 ‘두산생물자원’의 축산 유통 매출이 큰 폭 증가하면서 전사 탑라인 성장을 견인할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 300,000원까지 높아졌다가 2017년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 269,286 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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