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[투데이리포트]동원F&B, "지금이 적절한 타이…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 21일 동원F&B(049770)에 대해 "지금이 적절한 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동사는 한국 상위의 종합식품기업이며 꾸준한 포트폴리오 확대와 성장을 위한 유연성 갖춘 조직을 보유. 예상되는 이익 성장을 감안하면 지금 주가는 Valuation 측면에서 주목이 가능하여 지금을 적절한 매수 타이밍으로 추천하고자 한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의 ‘18~19년 매출액과 영업이익은 이전 고점을 무난히 넘어설 수 있을 것으로 판단되는데, 이는 참치통조림의 생산원가 부담이 차츰 줄어들 것으로 예상되고, 참치통조림을 제외한 일반식품의 이익이 증가 중. 이는 수익 중시의 경영 기조가 강화됐으며, 고성장 중인 조미·유통 부문이 ‘18~19년경 내실 다지기로 선회할 경우 수익성 향상을 기대할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘17년 3분기 매출액은 전년동기비 9.1% 증가한 6,927억 원, 영업이익은 0.4% 증가한 283억 원으로 추정된다. 매출액 증가에도 수익성이 하락하는 건 이익이 좋은 참치 통조림의 생산원가 부담이 여전히 높은데 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 275,000 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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