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[투데이리포트]동원F&B, "동원F&B의 성장의…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 동원F&B(049770)에 대해 "동원F&B의 성장의 축은 동원홈푸드였다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 371,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동사의 09년 이후의 고성장 국면에서 성장을 주도한 것은 동원홈푸드 부문이다. 그리고 구체적으로 삼조쎌텍의 안정적인 이익 성장을 기반으로, 동원홈푸드의 매출이 빠른 성장을 이루었다. 이 대목에서 살펴보려고 하는 점은 동원홈푸드의 식자재유통과 삼조쎌텍의 소스부문이 만들어낸 시너지측면이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "시너지에 충분한 명분을 가지고 합병과 함께 협업을 추진해온 삼조쎌텍과 동원홈푸드는 현 시점에서 목표로 했던 시너지가 발생하고 있다고 판단한다. 이로 인하여, 성장의 레벨 또한 오랜 성장에도 불구하고, 한 자리 수 후반 대의 양호한 매출 성장을 지속하고 있는 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "17년 1분기는 일반식품부문은 16년 1분기 두 자리수 성장한 유가공부문이 여전히 두 자리수 성장을 지속하고, 참치부문이 2월 가격인상효과 등을 기반으로 성장을 만들어내는 것으로 추정한다. 여기에 조미유통부문(동원홈푸드) 또한 두 자리수의 고성장을 지속하는 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 284,200 | 371,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 371,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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