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[투데이리포트]유아이엘, "현재 밸류에이션은 ..."_NH
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| ◆ Report briefing 현재 밸류에이션은 상당히 매력적 NH증권은 유아이엘(049520)에 대해 "현재 동사 주가는 PER 5.7배 수준이다. 최근 스마트폰 부품업체의 주가흐름이 그리 좋은 편은 아니나, 방수 부자재의 매출 확대로 2분기 이후 실적 호전이 확실한데다 매출이 커질수록 동사 사업에 대한 진입장벽이 더욱 높아지는 구조라는 점에서 현재 밸류에이션은 상당히 매력적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 핵심 경쟁력은 다양한 재질(금속, 플라스틱, 실리콘 등)의 부품을 대량 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 점이다. 동사의 제품은 대부분 센트 단위 가격으로 고마진 제품은 아니나, 대량 생산을 통해 7%내외의 영업이익률은 확보하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 S사와 L사에 3:1 정도의 비중으로 매출을 시현하고 있으며, S사에서는 대량 생산으로 L사에서는 높은 점유율과 신규제품 개발을 통해 적정마진을 유지하고 있다는 점도 강점으로 꼽힌다"라고 전망했다. |
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