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[투데이리포트]유아이엘, "키패드 중심의 턴어..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 259 2008/09/12 08:56

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굿모닝신한증권은 12일 유아이엘(049520)에 대해 "키패드 중심의 턴어라운드 진행중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이승호, 이주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 유아이엘(049520)에 대해 "중국 공장의 생산성 향상으로 자회사 실적이 개선되며 로열티 수입이 동반 증가하였고, 동사의 주 고객인 LG전자와 삼성전자의 매출액 증가와 수익성 개선이 글로벌 휴대폰업계 평균을 상회하며 동사의 수주량 증가로 연결되었다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사가 개발중인 터치스크린은 ITO필름을 사용하지 않는 단순한 구조로 원자재 수급이 용이하고 원가경쟁력면에서 우월하며 내구성, 투과율면에서 현재 시판중인 터치스크린과 비교할 때 경쟁력을 갖춘 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국 생산비중은 지속적으로 상승할 것으로 예상되며 이에 따른 로열티 수입 증가 등으로 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도를 상회할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 1518.4 1599.5 1816 +13.54 473 +1.9
영업이익 -92.9 56 111 +98.21 47 +68.46
순이익 -197.5 87.5 135 +54.29 40 +8.7
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 적극매수 매수(신규)
목표주가 12,233 15,000 9,700
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080912 매수 9,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080912 굿모닝신한 매수 9,700
20080630 부국 매수(신규) 12,000
20080627 교보 적극매수 15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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