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[투데이리포트]기가레인, "3Q15 영업이익 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 기가레인(049080)에 대해 "3Q15 영업이익 40억원 달성으로 본궤도 진입할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기가레인(049080)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 RF커넥터부문 및 LED용 반도체장비부문 개선과 디스플레이용 검사장비 수주 등으로 회복세를 시현할 것이며, 3Q15 실적은 2Q15에 수주한 LED용 반도체장비 공급 확대와 네트워크용 RF커넥터 공급 증가, 모바일용 RF커넥터 판매 회복 등으로 본궤도에 진입할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "차세대 반도체공정으로 부각되고 있는 TSV 패키징 기술에 사용되는 DRIE 장비를 양산하고 있는 동사는 향후 높은 실적 성장을 기록할 것이며, 신규사업인 반도체용 Probe Card 공급이 2H15 이후 시작되면서 중장기적으로 동사의 수익성 개선에 크게 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 실적 회복세 전환과 3Q15 큰 폭의 실적 성장, 2H15 이후 반도체용 Probe Card시장 진입 가능성 확대, 고객기반 다각화 등에 주목하여 현 주가에서는 매수 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 18,000원까지 높아졌다가 2015년7월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(I) |
| 목표주가 | 8,067 | 10,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(I)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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