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[투데이리포트]기가레인, "4G LTE 투자 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 기가레인(049080)에 대해 "4G LTE 투자 활성화로 실적 개선 본격화!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 박진영, 안주원, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기가레인(049080)에 대해 "전세계적인 LTE 투자 활성화로 인해 LTE 네트워크 인프라향 RF통신부품의 매출이 급증할 것으로 예상되고, 2015년부터 군수용 매출 본격화로 RF통신부품의 실적이 개선될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "차세대 반도체 수요 증가로 TSV기술을 활용한 반도체용 DRIE Etcher 장비의 공급이 확대될 것으로 예상되고, 반도체용 Probe Card 시장 진출로 인한 테스트솔루션 사업부의 매출 역시 확대되는 등 신사업 매출 가시화로 실적 성장세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 매출원인 LED Etcher M/S 세계 1위를 유지하고 있는 가운데, 전세계적으로 소수 과점 체제인 반도체용 DRIE Etcher 장비 공급이 2015년부터 본격화될 것으로 예상되는 만큼 적극적인 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2014년9월 15,200원을 저점으로 기록된 이후 최근에 18,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,750 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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