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[투데이리포트]기가레인, "4Q14 실적 RF..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 기가레인(049080)에 대해 "4Q14 실적 RF커넥터 회복과 신규사업 본격화로 성장세 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기가레인(049080)에 대해 "동사의 주력제품인 RF통신부품사업부 실적이 스마트폰 시장 성장과 모바일 통신환경 진화에 으히나 탑재량 증가, 전송 데이터량 급증에 의한 수요 확대 등으로 크게 개선되고 있으며, 차세대 반도체공정으로 부각되고 있는 TSV 패키징 및 DTI 기술에 사용되는 DRIE 장비를 2H14 이후 공급하며 중장기 성장성을 강화시킬 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "특히, 반도체용 DRIE장비는 해외업체들(Lam Research, Applied Materials)이 과점하고 있는 시장이며, 반도체용 Probe Card 시장 역시 소수의 해외업체들이(Form Factor, MJC) 지배하고 있어 동사의 시장 진출은 2015년 이후 실적에 의미있는 변화가 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 2014년 이후 차세대 반도체의 핵심적 장비인 TSV 패키징장비시장에 순조롭게 진입할 경우, 동종장비시장에서 절대적 최강업체들인 미국의 Lam Research 및 Applied Materials와 유사한 Valuation을 받으며, 주가는 한단계 의미있는 도약을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2014년5월 18,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 16,400 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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