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[투데이리포트]기가레인, "기술력으로 무장한 ..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 26일 기가레인(049080)에 대해 "기술력으로 무장한 거침없는 행보"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기가레인(049080)에 대해 "2H14 부터 성장성을 회복할 것으로 예상하는데, 이는 전 모델을 아우르는 부품공급 전략의 성과가 나타날 것이고, 플렉시블 AMOLED, 슬림 메탈 케이스 등을 앞세워 고객사의 스마트폰 하드웨어 경쟁력이 회복될 것으로 예상되며, 고부가 신제품인 HRC의 비중이 증가할 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LED Etcher는 고효율 칩 생산을 위한 PSS공정에 사용되는 장비다. PSS공정의 채택률 증가와 시장점유율 확대 등에 따라 향후 전사 실적의 안전판 역할을 할 전망이다. 중화권 LED업체들이 1H13부터 PSS 공정을 본격적으로 적용하기 시작함에 따라 동사 LED Etcher 부문의 성장세는 15년까지 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "신규 아이템인 DRIE 장비와 MEMS Probe Card의 매출이 15년부터 본격화할 것이다. DRIE 장비는 CMOS 이미지센서 제조공정에 채택될 전망이고, 향후 전력반도체의 DTI 공정, 메모리반도체의 TSV 패키징 공정 등에도 활용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,400 | 19,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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