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[투데이리포트]기가레인, "통신부품 실적 회복..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 기가레인(049080)에 대해 "통신부품 실적 회복으로 투자매력 부각!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,200원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기가레인(049080)에 대해 "하반기는 신제품 매출 Mix 개선으로 RF 통신부품의 실적 회복을 기대한다. 상반기 통신부품 영업이익은 RF 통신부품의 수요 감소로 24억원 적자를 기록했다. 하지만, 하반기에는 단가가 높은 신제품 출시에 따른 이익개선으로 흑자 전환할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해 OLED Probe Unit 매출이 시작되었다. 또한, 3차원 직접회로(3D-IC) 반도체를 위한 TSV 기술을 활용한 DRIE 장비, 반도체용 Probe Card 등 신사업 포트폴리오가 진행되고 있어 2015년에도 견조한 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 RF통신부품의 실적 회복과 LED 에처 장비의 중국, 대만 등의 매출확대가 예상되기 때문에 2014년 예상 실적은 매출액 1,214억원(+28.1%), 영업이익은 158억원(+22.0%)으로 양호할 전망. 또한, 2015년에는 DRIE 에처 및 Test Unit 신제품 등 성장 모멘텀도 보유하고 있어 매수관점에서의 접근이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,100 | 15,200 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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