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[투데이리포트]기가레인, "RF통신부품 성장과..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 기가레인(049080)에 대해 "RF통신부품 성장과 LED용 장비공급 호조로 크게 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기가레인(049080)에 대해 "당사는 1Q14 LED용 PSS 식각장비 공급 호조와 2Q14 RF 통신부품 공급 확대, 2H14 이후 신규사업 본격화 및 반도체공정장비 공급 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 지속적으로 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사가 2H14 이후 차세대 반도체의 핵심적 장비인 TSV 패키징장비 시장에 순조롭게 진입할 경우, 동종장비시장에서 절대적 최강업체들인 미국의 Lam Research 및 Applied Materials와 유사한 Valuation을 받으며, 주가는 한 단계 의미있는 도약을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 실적은 양호한 LED용 식각장비 공급 속에서 주요 고객사 신제품출시효과로 인한 RF통신부품 판매 증가로 크게 개선될 것. 동사의 2Q14 매출액 및 영업이익은 각각 38.6%qoq, 45.3%qoq 증가한 321억원, 44억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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