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[투데이리포트]기가레인, "전 세계 4G LT..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 기가레인(049080)에 대해 "전 세계 4G LTE 확산 및 사물인터넷 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기가레인(049080)에 대해 "기존 사업포트폴리오에서는 LTE 확대로 인한 RF 통신사업부문 14년 매출액 796억원을 전망한다. 사물 인터넷 시대에서는 사물에 연결되는 인터넷 수가 증가함에 따라 트래픽이 증가할 것으로 예상되며, 향후 동사의 RF Connectivity의 수요도 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "신사업 포트폴리오로는 15년부터 5년간 국방부 TICN 프로젝트에 RF 케이블을 납품할 것으로 예상됨에 따라 5년간 연간 200억원 규모의 안정적인 매출이 발생할 것으로 예상된다. 3차원 회로(3D-IC) 반도체를 위한 TSV 기술을 활용한 DRIE 장비 시장 선점 시 15년 하반기부터 기가레인 대표 제품으로의 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액과 영업이익은 각각 1,360억원(+43.4%), 218억원(+68.2%)을 기록할 전망이다. 매출액 증가는 RF Connectivity 수요증가 및 LED 에처 장비의 수요증가가 매출액 증가를 견인할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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