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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.52% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.65%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 3,095원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 20일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.38% 하락하면서 2,860원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 1.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
씨티엘	1위	3.9%	1위	80.5%	1위	20.6
기가레인	2위	2.9%	4위	-1.4%	4위	-0.4
이엘피	3위	2.8%	2위	9.6%	3위	3.4
어보브반도체	4위	1.8%	3위	8.7%	2위	4.8
선익시스템	5위	1.8%	5위	-20.8%	5위	-11.5
코스닥	-	1.2%	-	-3.6%	-	-3.0
반도체	-	1.4%	-	-5.0%	-	-3.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.52% 하락하고 있다.

선익시스템	24,450원 ▲150(+0.62%)	씨티엘	4,685원 ▼605(-11.44%)
이엘피	29,800원 ▼300(-1.00%)	어보브반도체	7,860원 ▼130(-1.63%)

11월2일에 기가레인 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	264.0억	32.0억	27.0억
직전분기 대비	5.6% 증가	60.0% 증가	743.8% 증가
전년동기 대비	118.5% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -11.86%로 업종평균 하회. PBR은 1.65임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기가레인은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	기가레인	선익시스템	이엘피	씨티엘	어보브반도체
ROE	-16.9	14.9	32.3	3.5	6.4
PER	-	10.9	9.0	42.8	25.2
PBR	1.7	1.6	2.9	1.5	1.6
기준년월	2017년9월			2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월11일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,978주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 191,486주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 220,464주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.65%로 적정수준 최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.31%를 보였으며 기관은 0.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.93%로 가장 높았고, 외국인이 9.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,095원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,095원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,095원대는 전체 거래의 61.9%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,095원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,095원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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