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[투데이리포트]기가레인, "하반기 전사 실적 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 기가레인(049080)에 대해 "하반기 전사 실적 흐름은 안정적 우상향을 보일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,250원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기가레인(049080)에 대해 "3분기 실적은 매출액 286억원(+137% YoY, +16% QoQ), 영업이익 23억원(흑전 YoY, +16% QoQ) 예상한다. RF 사업부분은 하반기 성수기 효과에 따른 스마트폰 생산 확대에 연동한 출하량 증가 기대되는 가운데, 기 수주한 국방용 네트워크향 공급도 일정대로 진행 중이며, 연말 예정된 삼성전자 4,5G 규격용 네트워크 중계기 출시 및 확산에 따른 초기 물량 공급도 소폭이나마 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "최근 인수한 반도체 트레이딩사업은 기존 회사가 보유한 반도체 생산라인 구축 능력과 인적 네트워크를 활용하는 가운데 기가레인이 보유한 장비제조능력을 결합해 합병 시너지 극대화할 수 있다는 판단이다. 최근 메모리반도체 Fab을 보유하고자 하는 중국 업체들이 늘고 있다. 이들의 수요를 충족시키기에 충분한 내부 역량 갖춘 것으로 파악하며 중장기 안정적 성장이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "최대 주주 변경 이후 여전히 사업 구조조정 상태에 있다. 일부 원가절감효과는 2분기부터 실제 나타난 점은 긍정적이다. 다만 완벽한 사업 정상화 그림 보여주진 않았으므로 18년 이후를 기대하는 점진적 비중확대 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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