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[투데이리포트]인탑스, "이익률 개선과 사업..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 인탑스(049070)에 대해 "이익률 개선과 사업정상화에 따라 자산가치에 대한 재조명 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사는 2015 년 흑자전환이 유력하기에 자산가치에 대한 재평가가 필요하다고 판단한다. 동사는 우량한 재무구조와 상반기 실적개선을 바탕으로 중간배당을 14 년 100 원에서 15 년 150 원으로 상향했다. 연말배당도 하반기 영업상황에 따라 증가가 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "전년대비 큰 폭의 영업이익 증가는 전방산업의 고객사가 부진했던 2Q15 에도 양호한 실적을 기록했고, 2015 년 하반기에 고객사의 스마트폰 증산에 따른 매출 증가가 예상되며, 베트남법인과 중국천진법인에 이어 국내본사와 중국위해법인도 손익구조 개선이 진행 중이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 3 분기에도 매출액 1,925 억원, 영업이익 82 억원을 기록하며 영업이익률은 4.3%로 상승할 것으로 추정한다. 손익구조 향상은 베트남법인의 매출비중 증가와 중국천진법인의 체질개선에 기인한다. 동사의 원가구조 개선은 주요 고객사의 중저가 스마트폰 증산에 따라 하반기에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,750 | 30,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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