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[투데이리포트]인탑스, "체질 개선 완벽 성..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 17일 인탑스(049070)에 대해 "체질 개선 완벽 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사는 끊임없는 원가절감과 경영효율화 활동을 통해 매출액 감소에도 불구하고 3.5%의 영업이익률을 기록하며 수익성 개선에 성공했다. 하반기는 메탈케이스를 적용한 플래그쉽 모델뿐만 아니라 플라스틱 케이스를 적용한 중저가 모델의 판매확대 활동이 본격화될 것이기 때문에 매출액/영업이익 공히 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년은 매출액 6,550억원(-5% YoY), 영업이익 205억원(흑전 YoY)을 기록하며 실적 턴어라운드에 성공할 전망이다. 전방 스마트폰 수요 정체와 케이스 소재 다변화로 매출액 절대규모는 줄어들겠지만 몸집에 맞은 비용구조를 갖춰 체질개선에 완벽히 성공함으로써 이익을 낼 수 있는 회사로 탈바꿈할 것이라는 점에 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "본업차원의 이익창출력 회복은 지금까지 저평가 받았던 동사의 자산가치를 다시 한번 부각시키는 기회로 작용할 것이다. 15년 예상실적기준 현 주가는 PER 10.0배, PBR 0.4배로 현저한 저평가 구간이다. 적극적 비중확대 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,750 | 30,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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