종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]인탑스, "체질개선으로 부품산..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 22일 인탑스(049070)에 대해 "체질개선으로 부품산업 부진 돌파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사의 2 분기 매출액이 감소할 것으로 예상하는 이유는 고객사의 스마트폰 재고조정 움직임이며, 이는 스마트폰 부품산업에 전반적으로 반영되고 있는 부분이다. 2 분기에 고객사는 플래그쉽 스마트폰 출시로 하이엔드 제품 생산에 주력했기 때문에 동사의 플라스틱케이스 수요는 상대적으로 감소했을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기 IT 성수기 진입으로 고객사의 중저가 스마트폰 생산량이 증가하고, 3 분기 고객사의 신제품 출시로 인탑스의 메탈케이스 생산능력(Capacity) 증설이 실적에 기여할 전망이기 때문에 동사의 2015 매출액은 7,506 억원(YoY+8%), 영업이익은 220 억원(YoY 흑자전환)을 전망하며, 3 분기부터 실적반등이 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 디스카운트 요소가 없는 안정자산(현금성자산 442 억원, 단기금융상품 1,016 억원, 투자부동산 756 억원)만 감안하더라도 저평가 상태이다. 하반기 고객사의 생산량 증가로 가동률 상승 시, 실적반등과 함께 자산주 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,750 | 30,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록