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[투데이리포트]인탑스, "삼성전자 갤럭시S3..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 인탑스(049070)에 대해 "삼성전자 갤럭시S3 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,146억원(QoQ 4.9%, YoY 14.4%), 60억원(QoQ 6.9%, YoY -8.0%)으로 전망되며, 갤럭시S3 출시 효과가 분기 전체로 반영되는 3분기에는 더욱 개선된 실적을 달성할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2012년 1분기 동사 매출액은 1,092억원(QoQ -1.1%, YoY 22.5%), 영업이익은 56억원(QoQ 572.7%, YoY 5.1%)으로 전분기대비 크게 개선된 실적을 달성하였다. 특히 영업이익률이 전분기 0.8% 수준에서 5.1%로 정상 수준으로 회복한 것에 주목할 만하다"라고 밝혔다. 한편 "타 부품 업체 대비 어느 정도의 할인은 정당하다고 하더라도, 갤럭시S2의 수혜가 지속되던 2011년에도 동사 주가가 P/E 5~6배 수준이었고 최근에는 해외 법인 동향도 긍정적인 바 과도하게 저평가되어 있을 이유는 없다고 판단된다. 동사에 대한 매수 의견과 목표주가 25,000원을 유지하며, 적극적인 매수 전략이 유효한 시점인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,725 | 26,000 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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