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[투데이리포트]인탑스, "연결로 보면 아주 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 30일 인탑스(049070)에 대해 "연결로 보면 아주 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사는 본사 매출액의 성장 보다는 베트남 법인의 매출 증가 폭이 훨씬 클 것으로 예상된다. 동사의 실적 추정에서 본사 매출보다는 연결 매출에 보다 큰 의미를 부여해야 할 시점인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 1분기 매출액은 지난 4분기 대비 2.6% 증가한 1,133억원으로 예상된다. 4분기에 비해서 매출액이 증가할 것으로 예상하는 것은 삼성전자의 핸드폰 물량이 4분기 대비 1분기가 증가할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 핸드폰 케이스 업체들의 구조조정 가능성이 높아지고 있는 상황에서 삼성전자 내 최고의 점유율을 확보하고 있다는 점, Galaxy 시리즈의 최대 수혜 업체로서 성장세가 지속되고 있다는 점, 삼성전자의 베트남 법인 성장의 수혜가 예상된다는 점 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 26,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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