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[투데이리포트]인탑스, "실적 개선과 어울리..."BUY(MAINTAIN)_하이게시글 내용
하이증권은 15일 인탑스(049070)에 대해 "실적 개선과 어울리지 않는 저평가된 주가!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A04907004620111115.gif)
◆ Report briefing 하이증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사의 현 실적 개선세로 볼 때 현재 동사의 이러한 저평가 국면은 향후 주가의 강력한 상승 탄력으로 작용할 것으로 판단된다. 타 부품업체 대비 주가 상승 폭이 크지 않았던 동사 주가 매력도가 높은 것으로 판단되며, 이에 적정주가 25,000원과 매수 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 고객사의 영업 확대에 따라 전략적으로 경쟁사 대비 Capa 증설을 지속적으로 행해 왔으며, 이미 다양한 모델 개발이 진행되고 있어 이러한 지위는 쉽게 흔들리지 않을 것이라는 판단이다. 뿐만 아니라 최근 경쟁사들의 수율 문제로 후속 모델 라인업을 추가하는 등 긍정적인 행보가 이어지고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "해외 법인으로의 생산량 이전에 따른 영향을 감안하면, 연결 기준 순이익 단에서는 성장세를 유지하고 있다는 점에 주목해야 한다. 4Q11 해외법인 지분법이익은 57억원으로, 전년동기대비 470%의 성장을 달성할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 25,760 | 26,800 | 25,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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