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[투데이리포트]인탑스, "실적 턴어라운드 본..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 인탑스(049070)에 대해 "실적 턴어라운드 본격화, 연말 배당주로 주목 받을 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,800원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,800원은 직전에 발표된 목표가 25,600원 대비 4.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사는 실적 턴어라운드가 본격화되고 있다. 2010년 하반기부터 최대 고객사의 스마트폰이 본격적으로 출시되면서 급격한 실적 개선이 진행되고 있다. 500억원 수준의 매출액이 1,000억원 수준으로 급증하였고, 6% 수준의 영업이익률을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "갤럭시 S, 갤럭시 탭(Tab, 7인치) 모델뿐만 아니라 갤럭시 S2, 갤럭시 탭 10.1, 갤럭시 탭 8.9 등 후속 모델도 동사가 최대 공급처가 될 가능성이 크다. 따라서 당분간 동사의 실적 호조가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "다가오는 연말에 배당 관련 주식으로 주목 받을 가능성이 크다. 동사는 20% 수준의 배당성향을 유지하고 있다. 그럼에도 불구하고 동사의 주가는 2011년 추정 실적 기준 PER 5.7배, PBR(BPS 33,046원) 0.6배에 불과(2012년 추정 실적 기준 PER 5.0배, PBR 0.5배에 불과)하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,900원까지 내려갔다가 2011년1월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,800원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,760 | 26,800 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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