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[투데이리포트]인탑스, "First Vend..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 9일 인탑스(049070)에 대해 "First Vendor 입지 강화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인탑스(049070)에 대해 "Galaxy S와 Galaxy Tab 효과로 2011년에도 높은 성장세 유지할 수 있을 것으로 기대된다. 1분기 중에 후속 모델이 출시될 것으로 기대되며, 해외 공장 매출은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 6%를 상회할 것으로 예상되는데 매출액이 1,000억원을 상회함에 따라 고정비 비중이 낮아질 것으로 예상되기 때문이다. 판매 단가가 높은 Galaxy S와 Galaxy Tab 의 매출 비중이 높아진 것이 수익성 개선에 영향을 미칠 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "베트남 생산라인 가동이 본격화됨에 따라 2011년에 700억원의 매출이 가능할 전망이다. 이로 인해서 지분법 이익이 2010년 대비 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 30,063 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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