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[투데이리포트]인탑스, "Galaxy 효과 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 인탑스(049070)에 대해 "Galaxy 효과 당분간 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 장우용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 인탑스(049070)에 대해 "지난해 3분기부터 삼성전자의 갤럭시S, 4분기 갤럭시탭 케이스를 납품함에 따라 매출이 급증한 것으로 추정되며, 이와 같은 실적 호조는 적어도 올해 상반기까지 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "계절적인 비수기와 갤럭시탭 공급 업체의 이원화 가능성, 후속 모델 출시를 앞둔 갤럭시S의 물량 감소 등을 감안하면 1분기와 2분기 매출액이 4분기보다 증가하기는 어려울 것으로 보이나, 스마트폰/태블릿 PC의 시장 확대로 인해 분기 매출액 1천억원 내외의 호실적은 지속될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S 후속 모델과 갤럭시탭 파생 모델 대응 여부, 경쟁사의 물량 증가 가능성 등이 동사 향후 실적의 중요한 변수. 동사의 올해 연간 실적은 매출액 3,852억원, 영업이익 222억원(영업이익률 5.8%), EPS 3,227원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2612.8 | 2364.8 | 2968 | +25.51 | 1183 | +60.76 |
| 영업이익 | 169.1 | 183.8 | 125 | -31.99 | 67 | +104.89 |
| 순이익 | 146.2 | 237.4 | 195 | -17.86 | 88 | +272.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,750 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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