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[투데이리포트]인탑스, "2011년은 새로운..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 10일 인탑스(049070)에 대해 "2011년은 새로운 도약의 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 인탑스(049070)에 대해 "Galaxy S와 Galaxy Tab 효과로 2011년에도 높은 성장세 유지할 수 있을 것으로 기대된다. 삼성전자 베트남 공장 동반 진출로 성장성에 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 신소재 관련 매출도 가시화될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "갤럭시 탭은 아직까지 단독 벤더이지만 내년 초까지는 이원화 가능성이 높다고 판단된다. 이원화가 되더라도 인탑스가 주력 벤더로 남아 있을 것으로 전망되고 점유율은 70%대는 유지할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익률은 6%를 상회할 것으로 예상된다. 판매 단가가 높은 Galaxy S 와 Galaxy Tab의 매출 비중이 높아진 것이 수익성 개선에 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2612.8 | 2364.8 | 3011 | +27.33 | 1226 | +66.61 |
| 영업이익 | 169.1 | 183.8 | 134 | -27.09 | 76 | +132.56 |
| 순이익 | 146.2 | 237.4 | 215 | -9.44 | 108 | +358.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,063 | 30,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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