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[투데이리포트]인탑스, "갤럭시탭으로 4분기..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 7일 인탑스(049070)에 대해 "갤럭시탭으로 4분기 대폭적 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 인탑스(049070)에 대해 "특히, 갤럭시탭에 장착되는 케이스의 독점적 공급으로 인해 4분기 영업이익이 1분기에서 3분기까지의 누적 영업이익을 상회할 것으로 예상되어 4분기에 단기적 실적모멘텀이 어느 때보다 강한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "갤럭시S와 갤럭시탭의 판매 호조로 동사의 케이스 출하대수가 예상치를 상회하고, 갤럭시탭의 매출 기여 증가에 따른 ASP의 상승이 동사의 수익성을 상승시키는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 점유율 상승, 동사의 점유율 상승, 갤럭시탭의 매출 기여 상승, 고부가제품 증가에 따른 ASP의 상승(y-y) 때문에 동사의 2011년 매출액은 42% 증가(y-y)한 4,251억원으로 대폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 27,357 | 30,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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