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[투데이리포트]인탑스, "고부가 제품 비중 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 29일 인탑스(049070)에 대해 "고부가 제품 비중 확대되면서 수익성 개선 추세"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 인탑스(049070)에 대해 "삼성전자 스마트폰 판매 호조에 따라 최근 높은 ASP 제품 물량이 증가하고 있고, 태브릿 PC 용 케이스 매출도 가세하면서 수익성이 개선되고 있는 추세. 동사의 2011년 매출액은 3,604억원(+28.6%), 영업이익은 228억원(+77.7%)을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2009년 적자를 기록하였던 천진법인도 상반기에 10억원 정도의 당기순이익을 기록하였고, 상반기에 36억원의 영업외손실로 반영되었던 ELF 도 매도처분하였기 때문에 추가적인 실적 악화 요인으로 작용하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "기존의 휴대폰에만 의존하던 수익모델에서 벗어나 태블릿 PC 나 마그네슘 프레스 매출에 대한 기대가 높아지고 있는 점이 주가에 반영되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 26,917 | 30,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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