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[투데이리포트]인탑스, "스마트폰과 태블릿P..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 인탑스(049070)에 대해 "스마트폰과 태블릿PC 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 인탑스(049070)에 대해 "다행히 최대 고객사의 스마트폰 및 태블릿 PC 성공 가능성이 커지고 있다. 7월부터 시작된 갤럭시 S 시리즈 판매 호조와 9월부터 시작한 갤럭시 탭 효과로 인해 외형이 증가하고 있다. 11월에는 월별 실적 기준 사상 최대 매출액이 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 배당 관련 주식으로 주목 받을 가능성이 크다. 2010년 중간 배당은 실적 부진으로 주당 100원에 불과했지만 하반기 실적 개선을 고려한다면 500원 수준의 정기 배당이 가능할 것으로 기대된다. 연말 배당 투자로서도 매력적이다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 스마트폰 및 태블릿PC 제품 증가가 예상되기 때문에 실적 호조는 2011년에도 지속될 전망이다. 동사의 2011년 실적은 매출액 3,216억원 및 영업이익 182억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2612.8 | 2364.8 | 2690 | +13.75 | 900 | +22.3 |
| 영업이익 | 169.1 | 183.8 | 120 | -34.71 | 60 | +83.6 |
| 순이익 | 146.2 | 237.4 | 180 | -24.18 | 70 | +196.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 21,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 24,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 26,900 | 30,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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