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[투데이리포트]인탑스, "올 4분기 매출 1..."BUY(유지)_유화게시글 내용
유화증권은 21일 인탑스(049070)에 대해 "올 4분기 매출 1,000억원 돌파 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A04907002320101021.gif)
◆ Report briefing 유화증권은 인탑스(049070)에 대해 "동사의 올 4분기 매출액과 영업이익이 각각 1,007억원(+72.7%, YoY), 59억원(+68.6%, YoY)으로 어닝 서프라이즈가 기대되고, 내년 실적 또한 우호적으로 판단되어 목표주가 산정에 적용한 PER 7.7배는 무리가 없는 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "‘11년 국내 이동통신 가입자는 5,240만명, 스마트폰 이용자는 2,000만명(38.2%)까지 증가할 것으로 판단된다. 여기에 내년 삼성 태블릿 PC의 판매량이 800만대를 넘어설 것으로 예상되기 때문에 멀티 밴더를 가져갈 경우에도 50% 이상 수주가 기대되어 긍정적인 영업실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 400원 이상의 정기배당이 기대된다는 점, LED 사업 다각화, 영농사업 자회사 재평가, 마그네슘 케이스 개발로 수익성 다변화, 베트남 법인 정상화 등 추가 성장 모멘텀이 산적해 있어 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 27,125 | 29,500 | 24,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 29,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
<유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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