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[투데이리포트]인탑스, "갤럭시 탭 인기 수..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 인탑스(049070)에 대해 "갤럭시 탭 인기 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 인탑스(049070)에 대해 "외형이 감소하면 수익성이 악화될 수 밖에 없는 구조이다. 다행히 최대 고객사의 스마트폰 및 태블릿 PC 성공 가능성이 커지고 있다. 7월부터 시작된 갤럭시 S 시리즈 판매 호조와 9월부터 시작한 갤럭시 탭 효과로 인해 외형이 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 714억원, 영업이익 45억원으로 예상되며, 영업이익률도 6.4%로 4.2%p 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 통상 20% 이상의 배당 성향을 기록하고 있다. 2010년 중간 배당은 실적 부진으로 주당 100원에 불과했지만 하반기 실적 개선을 고려한다면 500원 수준의 정기 배당이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2612.8 | 2364.8 | 2560 | +8.25 | 710 | +35.65 |
| 영업이익 | 169.1 | 183.8 | 130 | -29.27 | 50 | +339.75 |
| 순이익 | 146.2 | 237.4 | 170 | -28.39 | 30 | -23.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 28,000원까지 높아졌다가 2010년3월 21,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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